6 типов CFD активов. Как ими грамотно пользоваться?

Контракт на разницу цен (CFD) - это производный финансовый инструмент, который можно купить и продать на финансовом рынке. CFD называются деривативами, потому что они являются производными от базовых инструментов. Они подобны зеркальному отражению реальных активов, торгуемых на различных финансовых рынках.

 

CFD рассчитываются наличной валютой, но разрешается использовать и маржинальную торговлю, так что трейдерам нужно только вложить небольшое количество средств, чтобы торговать CFD в большем объеме сделок. CFD по существу позволяют инвесторам торговать в короткие сроки, что доступно как для длинных, так и для коротких позиций, потому они особенно популярны на рынке Форекс и сырьевых товаров.

 

Опытные трейдеры могут запросто торговать любым видом CFD. Они могут размещать средства в CFD, используя передовую торговую стратегию. Трейдеры CFD могут делать ставки на движение цены вверх или вниз. Трейдеры, ожидающие восходящего движения цены, покупают CFD (длинный), а те, кто видит противоположное движение цены вниз, продают его (короткий). Чистая разница между ценой покупки и ценой продажи затем суммируется вместе, что будет представлять собой прибыль или убыток от сделок.

 

 

Основных видов активов, доступных для торговли CFD, существует несколько:

 

 

Акции

Акция (также известная как акционерный капитал) - это ценная бумага, представляющая собой право собственности на часть корпорации. Инструмент обычно покупается и продается на фондовых биржах. Торговля акциями в качестве CFD основана на движении цены акций базовых компаний. Это означает, что если вы торгуете акциями как CFD, вам не нужно владеть базовыми акциями. Для торговли акциями в качестве CFD вам просто нужно открыть счет у брокера, предоставляющего CFD на акции в качестве инструмента.

 

 

Индексы

Индекс, как правило, измеряет эффективность корзины ценных бумаг. Он охватывает весь рынок, такой как Dow Jones Industrial Average (DJIA) или Standard & Poor's 500 (S&P 500), или более специализированный рынок, где индексы отслеживают конкретную отрасль или сегмент.

 

Риск торговли индексными CFD ниже, чем акционерными CFD. Это может быть связано с характером волатильности цен на обоих рынках. Однако индексные CFD являеются более дешевым вариантом опционов для трейдеров. Именно по этой причине торговля CFD более рискованная, чем торговля самим базовым активом.

 

 

Товарные ценные бумаги

Товарные ценные бумаги - это основной тип, используемый в торговле и взаимозаменяемый с другими товарами того же типа. Многие инвесторы диверсифицируют свой портфель на сырьевые рынки в периоды волатильности фондового рынка. Ценные бумаги, торгуемые на финансовом рынке, обычно делятся на четыре категории: металл, энергетика, животноводство и мясо, а также сельское хозяйство.

 

CFD-версия торговли основана на изменениях цен на базовых товарных рынках. Например, если вы торгуете CFD на золото, вы просто отслеживаете изменения цен на драгоценный металл, не имея на самом деле актива.

 

 

 

Процентная ставка

Процентная ставка рассчитывается и начисляется ежедневно по стоимости контракта. Ставка обычно рассчитывается на уровне маржи выше (для длинных CFD) или ниже (для коротких CFD) межбанковского денежного курса Резервного Банка овернайт +- 2-3 процента.

 

 

Биржевые Фонды (ETF)

Биржевой фонд (ETF) включает в себя набор ценных бумаг, таких как акции или облигации. ETF во многом похожи на паевые инвестиционные фонды. Он котируется на биржах, и акции ETF торгуются в течение всего дня так же, как и обычные акции.

 

На биржевых фондах можно торговать так же, как контрактами на разницу активов. Вам не нужно владеть самими ETF, но вы просто торгуете изменениями цен на базовый актив ETF. Это означает, что вы получаете преимущества от разницы цен ETF, фактически не имея самого актива ETF.

 

 

 

Облигация

Облигация - это инструмент с фиксированным доходом, представляющий собой кредит, предоставленный инвестором заемщику (обычно корпоративному или государственному). Облигации используются компаниями, муниципалитетами и суверенными правительствами для финансирования проектов и операций. Есть основной долг и проценты, которые заемщик должен выплатить облигационеру.

 

Контрактом на разницу цен можно торговать и на те облигации, целью которых является получение выгоды от изменения цен. Таким образом, трейдер на самом деле не участвует в предоставлении займов облигационеру, и поэтому он не будет получать доход от облигации.

 

 

В целом, CFD-активы очень важны для трейдеров, которые ищут простую и краткосрочную торговлю на рынках со сложными сделками. Прогнозируя изменения цен на указанных рынках, трейдеры CFD могут получать прибыль так же просто, как изменять свои позиции в торговой платформе. Им просто нужно анализировать движения цен, искать позиции входа и выхода в нужный момент. Тогда они будут получать прибыль от разницы цен, с которой они входят и выходят из сделки. Этот, с первого взгляда, простой вид торговли собрал много последователей в последнее время, поэтому неудивительно, что число брокеров, предлагающих торговлю CFD, продолжает расти и по сей день.